粮油及冷链专业工程服务行业市场供给及面临的
更新时间: 2021-07-19

  对于设计咨询业务板块,该部分业务处于粮油及冷链专业工程服务行业产业链的前端,主要供应商为设备材料供应商以及设计分包企业,所需要采购的物品主要为办公用品、机械设备、计算机或软件等一般商品。由于所需采购的设备和物资市场供应充裕且选择性较多,不存在重大依赖某些特定供应商的情形,供应商对企业提供工程咨询设计服务的影响很小,因此该业务板块与上游产业并不存在重大依赖关系。

  对于工程承包板块,该部分业务主要的供应商为设备材料供应商以及施工分包企业。工程材料主要分为原材料(粮油设备、冷链设备、钢材、五金及配件等材料)和周转材料两种。从我国的工程物资、设备及劳务服务市场的结构来看,除了少部分关键技术和专业设备外,其他服务的市场化程度较高,行业内企业均可通过公开招标或协商等方式获得满意的服务供应商,也不存在重大依赖某些供应商的情形,供应商不会对企业的工程总承包服务的提供产生不利影响,因此工程总承包业务板块与上游产业不存在重大依赖关系。

  相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2027年粮油及冷链专业工程服务行业市场调研与投资前景预测报告》

  粮油及冷链专业工程服务业的下游行业是粮油加工和冷链行业,受行业影响较深,粮油市场的需求和人民消费品质的升级都将直接带动粮油及冷链工程建设。

  粮油及冷链专业工程服务业务受粮食生产和人口分布的影响较为明显。粮食仓储业务往往集中于人口密集的粮食主销区、粮食主产区以及沿海沿江等地区,与储存、运输、销售条件密切相关。不同种类的粮食加工业务受到粮油原料的收购情况、原料和成品保存条件、运输成本、销售成本和销售效率等因素的影响而产生区域性差异。

  近年来,冷链物流业务在经济发达、人口密集的沿海地区、枢纽城市、节点城市,呈现明显的区域性;未来随着三四线城市的发展和居民生活水平的提高,集中于沿海地区、枢纽城市和节点城市的区域性特征将会逐渐减弱,冷链工程业务的分布将下沉至低线)季节性

  对于粮油及冷链专业工程服务行业中的工程承包和机电工程系统交付业务,上半年一般为土建施工阶段,下半年为机电设备安装调试阶段,以及项目交付阶段。另外,一季度受到春节影响,施工和设备调试无法进行,因此收入呈现上半年较少,下半年较多的季节性。对于设计咨询类业务,由于 12 月至次年 2 月份天气寒冷,影响室外施工,因此需在 10-11 月份交付图纸,以便提前开始施工,保证施工进度,因此设计咨询类业务的收入在第四季度较为集中。

  粮油及冷链专业工程服务行业的下游行业建筑业是典型的投资拉动型产业,其需求受固定资产投资波动影响较为显著,而这些受国民经济发展的影响比较大,因此行业与国民经济的发展具有较强的关联度,同步周期变化比较明显。

  对于粮油及冷链专业工程服务行业这种与民生紧密相关的行业,国家政策的导向也会带动行业呈现出特定的周期性。近几年国家大力促进粮库提升改造和冷链物流,行业处于上行发展周期。

  过去粮油专业工程服务行业内规模较大的企业为各个省市的粮食科学研究院。随着改革开放的推进和市场化机制的引入,省级研究院被民营化、企业化,由于市场竞争加剧,部分企业已经逐步退出竞争。近年来,粮油专业工程服务行业的竞争者数量较少,主要分为全国性质的设计院和区域性设计院。

  由于粮油专业工程服务行业对于专业技术和项目经验的要求比较高,现有企业已经形成了各自的竞争优势,占有一定市场份额。未来,粮油专业工程服务行业对于工程设计、工程承包的集约化、智能化的要求进一步提高,将进一步提升行业的进入壁垒,并有助于现有行业中的技术水平、项目经验领先的龙头企业获得更多业务机会和市场份额,市场格局将进一步集中。

  未来,预计冷链物流热度居高不下,市场将呈现多元化竞争态势,竞争者包括其他领域的综合型设计院、国际冷链物流公司、国内电商或冷链物流公司以及地产类公司。冷链行业的市场竞争预计将会不断加剧,冷链基础建设标准也将提高,自动化、信息化、低温穿堂等冷库高标准硬件要求将更为普遍,对设计产品质量要求和行业的门槛也将逐步提高,冷链设计的周期缩紧、调整次数增加、沟通服务难度加大,对人员素质及服务要求越来越高。整体而言,冷链专业工程服务行业的规范性、成熟度将进一步提升,不断满足冷链物流仓储企业对于冷链基础设施建设的需求。

  粮油及冷链专业工程服务行业具有较强的专业性,对行业技术有较高要求,业内企业需要具备丰富的行业经验、专业知识和较高的技术能力,才能保证设计方案的合理和顺利实施。专业工程服务企业对国家建设规范的熟悉程度、对新技术的运用水平和相应建筑的设计经验都是技术能力的体现。

  粮食加工和仓储设施正在向着绿色、安全、节能、大规模等方向发展,对气密、防水、防爆、隔热保温、通风降温、信息处理等要求越来越高,粮食进出机械化、自动化、智能化、快捷化标准不断提升;同时,客户对于降低投资成本、缩短建设工期以及提升回报率的要求也在不断提高;此外,新的设计理念、结构体系、新材料、新技术不断涌现。这一系列因素使得工程服务企业面临新的挑战,专业工程服务行业内企业需要不断改善优化技术水平,推动技术进步,引导行业的技术革新和进步。

  整体而言,粮油专业工程服务行业的利润比较平稳,不同项目间的利润水平受到项目难度等因素的影响会存在一定差异。近年来随着行业竞争加剧,复杂程度低、技术含量低的项目利润水平有所下降;与此同时,复杂程度高、技术含量高的项目因对供应商资质及技术经验要求高,因此优质供应商议价能力较强,利润水平维持较高水平,加之行业规模化及规范化不断提升导致整体成本下降,综合而言,粮油专业工程服务行业利润水平保持稳定。

  为保证国家粮食安全,国家出台了一系列政策加强粮食基础仓储物流设施的建设,开通国内以及国际的粮食物流通道。党的十八大以来,我国确立了“立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的粮食安全策略。根据《国家粮食安全中长期规划纲要(2008~2020 年)》,保证粮食安全始终是关系我国国民经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。

  为进一步强化粮食仓储管理工作、降低粮食储存损失、积极推进科学保粮技术、确保粮食品质符合有关要求,国家出台了诸多政策加以管控,并为各省市划拨相应财政预算支持粮食仓储和物流建设。其中,《粮食物流业“十三五”发展规划》提出围绕“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大战略,大力推进东北、黄淮海、长江中下游、华东沿海、华南沿海、京津、西南和西北八大粮食物流通道建设,突出大节点,强化主线路,重点完善和发展“两横、六纵”八条粮食物流重点线路。《粮食安全保障调控和应急设施中央预算内投资专项管理办法》提出,专项资金安排应有利于促进产销衔接,降低粮食流通成本,提高流通效率。根据国家政策导向,未来粮食储备数量将保持增长,将进一步促进粮食仓储物流建设。

  粮油市场从传统的供应层面的竞争,转向以消费者需求为核心的竞争。对食品质量和种类的更多要求促使粮油加工企业开发新的生产线、更换仪器设备、就生产线进行升级换代,从而拉动该领域的固定投资增长。消费升级还伴随着食品消费结构的明显变化,各食品类别中粮油食品、食用油类以及肉类、蛋类、家禽类零售额将保持相对稳定,而符合人们高品质需求的水产品类、干鲜果品类、奶制品类零售将快速增长,民众对于食品的新鲜度重视程度提高。同时,冷链物流作为食品保鲜的有效手段,将进入高速发展阶段,各个地区的冷链市场规模都将快速增长,为冷链专业工程服务企业带来业务机会。

  近年来国家大力推进“一带一路”发展战略,为粮油专业工程服务企业国际化发展带来机遇。“一带一路”沿线国家粮油工业体系不完善、缺乏建设技术,但粮食产量大,急需粮油加工及深加工技术以提高其产品工业附加值。我国的“一带一路”政策促成了合作的契机,粮油加工及深加工业务国际市场潜力巨大。